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            交易指南

            專戶理財業務的服務流程

                博遠基金以法律法規規定為前提,以充分理解客戶需求為基礎,構建了科學的服務流程。

            客戶接洽

            客戶經理可主動上門與客戶接洽,客戶如有問題可隨時撥打客戶經理電話或博遠客服電話,博遠團隊會主動聯系客戶。

            需求溝通

            與客戶充分溝通,了解客戶的投資目的、投資偏好、投資限制、風險承擔能力等要素屬性,對客戶的財務狀況做出綜合評估。

            方案設計

            根據客戶的投資需求、財務狀況和其他個性化要求,為客戶量身定做專戶產品方案。方案設計過程中,將充分尊重客戶的意見,并根據客戶意見進行合理調整。

            風險揭示

            向客戶充分揭示管理、運用委托資產進行投資可能面臨的風險,使客戶充分理解相關的權利及義務,愿意承擔相應的投資風險??蛻魬臀匈Y金或委托資產來源的合法性做特別說明和書面承諾。

            合同簽署

            博遠、客戶和托管人三方訂立書面的資產管理合同,明確投資范圍、投資金額、委托期限、管理費率、托管費率、業績報酬提取比例、投資風險等關鍵事項。

            賬戶開立

            博遠和托管人為委托財產開設專門用于證券買賣的證券賬戶和資金賬戶。

            投資運作

            資產管理合同約定的全部委托財產到賬,且當事人簽署所有相關法律文件后,委托財產進入投資運作階段。

            客戶服務

            在委托財產投資過程中,博遠客戶服務團隊將為客戶提供全面及時的服務。


            專戶理財業務的服務特色

            博遠基金秉承著為客戶服務的理念,充分尊重并力爭滿足特定客戶的個性化需求。博遠基金將布局形成專業、前瞻和全面的資產管理服務體系。

            產品方案

            能依據您的個性化需求量身定制個性化理財方案

            投資管理

            配備具有豐富經驗的投研團隊,提供專業化的投資組合管理

            信息報告

            定期提供信息披露報告,并根據資產管理合同約定及時報告臨時事項

            資訊服務

            提供宏觀經濟、金融市場等相關投資觀點

            交流拜訪

            一對一專業化服務,根據客戶需要靈活交流,不定期拜訪溝通

            客戶活動

            發揮公司平臺優勢,為客戶組織投資報告會、專場客戶論壇等高端客戶沙龍活動

            個性化服務

            提供其他個性化服務,構筑全方位一站式服務平臺

             

             

            女生叫的时候自己知道吗

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